Carta IEDI
A pandemia e o declínio do Brasil na indústria mundial
A UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) estima que o valor adicionado da indústria de transformação mundial caiu -8,4% em 2020, devido à pandemia de Covid-19, que desencadeou uma crise sem precedentes, impactando a fabricação de bens e causando rupturas nas cadeias globais de valor (CGV), bem como uma desaceleração geral da demanda.
A China, primeiro país atingido pelo surto de coronavírus, mas também o primeiro a controlá-lo, registrou um declínio de apenas -1,3% de sua indústria de transformação em 2020, mantendo-se como a principal produtora mundial de manufaturas, com 31,3% do total do valor adicionado do setor no mundo.
Em seguida, vieram os Estados Unidos, com a 2ª maior manufatura do mundo, Japão e Alemanha, em 3º e 4º lugar, respectivamente. A participação destes países na indústria global retrocedeu na última década e, por isso, recentemente, vêm lançando mão de novas estratégias de desenvolvimento industrial.
Coréia do Sul (5º lugar) e Índia (6º lugar) foram as principais nações que mais ascenderam no ranking mundial entre 2010 e 2020, consolidando sua presença no batalhão dos líderes da indústria global. Já o Brasil vem trilhando na direção oposta.
Nós, que chegamos a possuir a 9ª maior indústria do mundo em 2005, recuamos para a 11ª posição em 2015 e, então, para a 14ª colocação em 2020. Ao longo deste período, nossa participação caiu quase pela metade, encolhendo de 2,2% da indústria mundial em 2005 para apenas 1,3% em 2020.
Esta involução foi influenciada pelos efeitos das duas graves crises recentes, 2015-2016 e 2020, produzindo um declínio do valor adicionado da indústria manufatureira do Brasil de -1,5% ao ano entre 2015 e 2020. Isso se sobrepôs a uma longa trajetória de acúmulo de distorções em nossa estrutura produtiva, que comprometeram a competitividade da indústria brasileira, e de ausência de uma estratégia industrial que apoiasse a construção de novas competências produtivas e tecnológicas e não que tivesse caráter meramente compensatório de custos sistêmicos.
O Brasil está na contramão do mundo e também na direção oposta do grupos dos países emergentes e em desenvolvimento. Alguns dados da UNIDO para a última década ilustram bem esta dissonância:
• Enquanto o VA da manufatura no Brasil encolhia entre 2015 e 2020, no agregado da indústria mundial crescia +1,6% a.a. e avançava +3,5% a.a. no grupos dos países em desenvolvimento e emergentes.
• Na última década, a despeito da pandemia, não há sinais de desindustrialização nem no mundo, cuja participação da indústria no PIB manteve-se em 16% (em US$ de 2015), nem nos países em desenvolvimento, em que esta participação saiu de 20% para 20,6%. No Brasil, contudo, a participação da manufatura encolheu de 12,4% para 9,9%, segundo os dados da UNIDO.
• Em termos per capita, a evolução do valor adicionado manufatureiro também seguiu em direção contrária no Brasil: -25% entre 2010 e 2020 e +36,6% nos países emergentes e em desenvolvimento e +11,9% no agregado mundial.
Vale observar também a evolução da composição setorial do VA da indústria brasileira sob dois aspectos. O primeiro deles aponta para uma concentração ainda maior em poucos ramos, a princípio, de menor intensidade tecnológica. Entre 2010 e 2019, que é o ano mais recente disponível dos dados setoriais, o peso de apenas 4 ramos, a saber, alimentos, produtos químicos, coque e petróleo refinado e metais básicos, aumentou de 45,7% para 53,1% do VA da indústria brasileira.
O segundo aspecto é que em poucos setores o Brasil encontra-se entre os 10 maiores produtores mundiais e em alguns destes casos, inclusive, houve perda de colocação no ranking da UNIDO: em alimentos caímos da 6ª posição em 2015 para a 8ª em 2019 e em produtos de metal, da 8ª para a 9ª, por exemplo.
Em 2015, o Brasil não aparecia entre os 15 maiores produtores em 5 setores industriais, número este que aumentou para 8 setores, entre os quais ramos de maior intensidade tecnológica, como computadores e eletrônicos, equipamentos elétricos, máquinas e equipamentos e veículos.
A pandemia de Covid-19 traz oportunidades e riscos para a posição do Brasil na indústria global. É uma oportunidade para, assim como estão fazendo outros países de destaque, como EUA e China, adotar um plano de recuperação econômica que conte com uma moderna estratégia de fortalecimento industrial, voltada à elevação da produtividade, à digitalização e à sustentabilidade ambiental.
Mas é também um risco, pois a pandemia pode acelerar reconfigurações das cadeias de valor na busca por maior resiliência, tornando-as mais regionalizadas e mais próximas dos mercados consumidores mais dinâmicos. Os países avançados também dão sinais de querer se reindustrializar, estimulando o reshoring de suas empresas. São movimentos que podem apartar o Brasil das atividades mais dinâmicas da indústria mundial.
Panorama da indústria de transformação mundial
De acordo com as estimativas apresentadas no relatório anual da UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), o valor adicionado na produção da indústria de transformação mundial (manufacturing value added - MVA) caiu 8,4% em 2020, em dólares constantes de 2015. A desaceleração já era uma tendência associada às disputas geopolíticas capitaneadas por China e EUA.
Mas a pandemia da COVID-19 desencadeou uma crise sem precedentes, impactando a fabricação de bens e causando rupturas nas cadeias globais de valor (CGV), bem como uma desaceleração geral da demanda, dadas as consequências econômicas sobre o emprego e a renda, além de elevação da incerteza que inibe investimentos.
Embora generalizados, as magnitudes dos impactos nos diferentes grupos de países foram diferentes. Em que se pese o fato de que a produção de manufaturas se divide quase igualmente, em termos de valor, entre economias industrializadas e as demais, o MVA das primeiras teve queda de 12,4%, enquanto o dos países em desenvolvimento e emergentes recuou cerca de 8%.
A China registrou um declínio de MVA de apenas 1,3% em 2020, consolidando-se como a principal produtora de manufaturas do mundial: 31,3% do total. Em seguida, nas três próximas vieram Estados Unidos (cuja participação passou de 16,5% em 2019 para 15,9% em 2020), Japão (de 7,1% para 6,6%) e Alemanha (de 5,1% para 4,6%).
Coréia do Sul, com a 5ª maior manufatura do mundo, ampliou sua participação de 3,1% para 3,3% entre 2019 e 2020 e Índia, na 6ª posição, pouco perdeu participação, passando de 3,2% para 3,0%. Estas foram as principais nações industriais, além da China, que mais ascenderam no ranking mundial de manufaturas na última década, enquanto o Brasil perdeu posições.
Em 2020, o Brasil alcançou a 14ª posição no ranking mundial de manufaturas, com parcela de 1,3% do MVA mundial. Em 2019, o Brasil havia ocupado a 13ª posição com 1,4% da manufatura global. O declínio no ranking, entretanto, já vem de mais tempo: em 2005, ocupávamos a 9ª posição e nossa parcela era de 2,2% do total. Vale ressaltar que recentemente as estimativas presentes no relatório e nos bancos de dados da UNIDO em 2019 foram atualizadas, o que melhorou a posição brasileira naquele ano (passou da 16ª para 13ª posição).
O Brasil, considerado um país em desenvolvimento, continua registrando queda da participação da indústria de transformação no PIB, de 12,4% em 2010 para 9,9% em 2020. Em contraposição, a participação do MVA no PIB total nos países em desenvolvimento permanece em cerca de 20% desde 1990, com ligeira alta de 2010 a 2020. Nos países menos desenvolvidos, registra-se tambem um aumento para em média 13,0% do PIB, puxado pela Asia – já que a participação da manufatura nos países menos desenvolvidos africanos tem ficado em torno de 10% do PIB em todo o período.
Como adverte a UNIDO, a pandemia pode ter introduzido ou aprofundado mudanças a médio e longo prazo que implicam reconfigurações das cadeias de valor, tornando-as mais regionalizadas. Em especial, as economias avançadas podem se reindustrializar para reduzir o risco de rupturas e/ ou recalibrar o balanço de poder globalmente. Entretanto, as evidências que sustentam este processo permanecem escassas.
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Desempenho mundial dos setores industriais
Desde a crise financeira internacional de 2008/ 2009, o desempenho da indústria de transformação mundial tem sido puxado pelas manufaturas de alta e média-alta tecnologia, notadamente computadores, eletrônicos e produtos óticos (com crescimento médio de 6,9% em 2015-2019 e de 5,2% em 2010-2015), farmacêuticos (4,8% e 2,4%, respectivamente), máquinas e equipamentos (4,2% e 3,3%). Anteriormente à pandemia, somente produtos do tabaco e impressão e publicação apontaram queda na produção mundial entre 2015 e 2019, US$ constantes 2015.
As taxas de crescimento das divisões industriais foram em geral mais elevadas nos países menos desenvolvidos do que nos outros grupos, com destaque para o incremento médio de 25,6% entre 2015 e 2019 de produtos farmacêuticos. Como sublinha a UNIDO, houve uma certa desconcentração desta indústria na ultima década, ainda que sua produção se mantenha entre as mais concentradas comparativamente às demais divisões da indústria de transformação.
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Em 2010, um terço da produção mundial de farmacêuticos era realizada nos EUA e apenas um décimo na China. Mas, em 2019, esses países rivalizam a liderança com parcelas muito parecidas, de 21,4% e 21,1%, respectivamente. De 2015 a 2019 a Índia subpassou da 5ª para a 3ª posição entre os principais produtores mundiais de farmacêuticos, com parcela de 6,8% do total ao final do período. Outros destaques são Japão, Irlanda, Alemanha, Porto Rico e Suíça. Esta indústria (ISIC Revisão 4 divisão 21) tem sido essencial na pandemia, por incluir a fabricação de medicamentos, vacinas, substâncias ativas medicinais e testes médicos, entre outros.
Porém, a parcela de farmacêuticos na produção industrial mundial ainda não se destaca em relação às outras divisões industriais, tendo sido 5,7% nas economias industrializadas e 3,4% nas demais em 2019. Nas economias industrializadas, as indústrias de maior peso relativo em 2019 eram computadores, eletrônicos e produtos óticos (11%), alimentos (10,6%), veículos automotores (9,2%), máquinas e equipamentos (8,7%) e produtos químicos (8,6%).
Por sua vez, nas economias em desenvolvimento e emergentes, os principais setores em 2019 eram alimentos (11%), computadores e eletrônicos (10,1%), químicos (8,1%), veículos automotores (7,8%) e metais básicos (7,7%). Vale ressaltar que esses grupos de países em geral desempenham atividades e etapas diferentes nas cadeias globais de produção de cada uma dessas indústrias.
Em 2019, a China dominava os rankings de produção de 16 das 22 indústrias de transformação, sendo responsável por 40 a 55% da produção mundial de couro/ produtos do couto, têxteis, vestuário, equipamentos elétricos, metais básicos, produtos minerais não-metálicos, e computadores/ eletrônicos. Os Estados Unidos estão na segunda colocação na produção da maioria das divisões industriais, liderando apenas papel/ produtos do papel, impressão e publicação, coque e produtos do petróleo refinado, farmacêuticos, outros equipamentos de transporte e outros manufaturados.
O desempenho da indústria de transformação do Brasil comparativamente ao mundo
A taxa de variação anual do MVA (US$ 2015) do Brasil foi -1,5% em média entre 2015 e 2020, tendo sido 1,4% entre 2010 e 2015. Em contraste, o MVA mundial cresceu 1,6% e o dos países em desenvolvimento e emergentes 3,4% entre 2015 e 2020, e 5,3% e 5,8%, respectivamente, entre 2010 e 2015. Os piores anos deste período para a produção de manufaturas brasileiras foram 2015, 2017 e, principalmente, 2020, com queda de -8,6%.
O fraco desempenho do MVA brasileiro foi mais crítico do que o do PIB, cuja média de crescimento foi -0,4% neste mesmo período. Como afirmado anteriormente, em 2020, o valor adicionado das manufaturas em 2019 representou 9,9% do PIB brasileiro, tendo sido 12,4% em 2010, em dólares constantes de 2015. O MVA per capita caiu de US$ 1078 em 2010 para U$ 784 em 2020, enquanto a média mundial neste ano foi US$ 1634 e a dos países emergentes e em desenvolvimento US$ 977.
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A distribuição do MVA brasileiro em 2019, ano mais recente disponível na série de dados setoriais da UNIDO em junho de 2021, concentrava-se em alimentos (20,5%), produtos químicos (13,9%), coque e petróleo refinado (11.2%), metais básicos (7,3%), veículos automotores (7,1%), máquinas e equipamentos (6,6%). Por sua vez, em termos de emprego, as divisões industriais mais empregadoras em 2019 eram alimentos (26,5%), vestuário (7,5%), químicos (7,5%), máquinas e equipamentos (7,2%), veículos automotores (6,8%).
Em dólares correntes, o salário médio anual dos empregados na indústria de transformação brasileira caiu de US$ 13.352 em 2010 para US$ 10.990 em 2019. As divisões industriais com salários bastante acima da média no Brasil em 2019 foram coque e petróleo refinado (US$ 69 mil) e outros equipamentos de transporte (US$ 19 mil), enquanto em vestuário e couro não chegaram a US$ 6 mil.
Entre 2010 e 2019, a parcela dos salários no valor adicionado total da indústria de transformação cresceu de 33,1% para 35,8%, expandindo-se na maioria das divisões industriais – exceto em metais básicos, produtos químicos, coque e produtos refinados do petroleo, e papel e produtos do papel. Em 2020, a taxa de salários sobre o valor adicionado superou 50% em vestuário, móveis, e outros equipamentos de transporte.
O Brasil continua perdendo posições entre os principais produtores mundiais das indústrias de transformação. Das 22 divisoes de manufaturados, em 2015 não estava entre o maiores produtores somente de 5. Mas em 2019, já não constava em 8. Neste ultimo ano, alcançou a 14ª posição geral, com melhor colocação nas divisões industriais de produtos do couro (4º lugar), impressão e publicação (5º), bebidas (7º), alimentos (8º), vestuário (8º).
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ANEXO ESTATÍSTICO
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